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DISC: 1

1. DESAFINADO (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 5:52

2. SAMBA DEES DAYS (Charlie Byrd) 3:35

3. O PATO (THE DUCK) (Jayme Silva-Neuza Teixeira) 2:32

4. SAMBA TRISTE (Baden Powell-Billy Bianco) 4:48

5. SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA) (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 6:12

6. É LUXO SO (Ary Barroso-Luiz Peixoto) 3:43

7. BAIA (Ary Barroso) 6:44

8. SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA)* [big band version] (Antonio Carlos Jobim-Newton Mendonça) 3:27

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The album that began the bossa nova craze in the united states now with one bonus track!!